- הסחר של סין עם אמריקה הלטינית והאיים הקריביים גדל פי 26 בין 2000 ל-2020. הסחר LAC-סין צפוי להכפיל את עצמו עד 2035, ליותר מ-700 מיליארד דולר.
- ארה"ב ושווקים מסורתיים אחרים נוטים לאבד את ההשתתפות ביצוא הכולל של LAC במהלך 15 השנים הבאות.זה עשוי להיות מאתגר יותר ויותר עבור LAC להמשיך ולפתח את שרשראות הערך שלה ולהפיק תועלת מהשוק האזורי.
- תכנון תרחישים ומדיניות חדשה יכולים לעזור לבעלי עניין להתכונן לנסיבות משתנות.
לעלייתה של סין כמעצמת סחר היו השלכות עמוקות על המסחר העולמי במהלך 20 השנים האחרונות, כאשר מגזרי הכלכלה המרכזיים באמריקה הלטינית והקריביים (LAC) הם המרוויחים הגדולים ביותר.בין 2000 ל-2020, הסחר בין סין ל-LAC גדל פי 26 מ-12 מיליארד דולר ל-315 מיליארד דולר.
בשנות ה-2000, הביקוש הסיני הניע מחזור סחורות-על באמריקה הלטינית, וסייע לבלום את הזליגה האזורית של המשבר הפיננסי העולמי של 2008.עשור לאחר מכן, הסחר עם סין נשאר עמיד למרות המגיפה, מה שסיפק מקור חשוב לצמיחה חיצונית ל-LAC מוכה מגיפה, המהווה 30% מהתמותה העולמית מנגיף הקורונה וחווה התכווצות של 7.4% בתוצר בשנת 2020. באזור עם יחסי סחר חזקים היסטוריים עם ארצות הברית ואירופה, לנוכחות הכלכלית הגוברת של סין יש השלכות על שגשוג וגיאופוליטיקה ב-LAC ומחוצה לה.
המסלול המרשים הזה של הסחר בין סין ל-LAC ב-20 השנים האחרונות מעלה גם שאלות חשובות לשני העשורים הבאים: מה אנחנו יכולים לצפות מיחסי הסחר הללו?אילו מגמות מתפתחות עשויות להשפיע על זרימות הסחר הללו וכיצד הן עשויות להתרחש אזורית וגלובלית?בונה על שלנודו"ח תרחישי סחר אחרונים, הנה שלוש תובנות מפתח עבור מחזיקי העניין של LAC.ממצאים אלו רלוונטיים גם עבור שותפות הסחר העיקריות האחרות של סין ו-LAC, כולל ארה"ב.
מה אנחנו מצפים לראות?
במסלול הנוכחי, הסחר LAC-סין צפוי לעלות על 700 מיליארד דולר עד 2035, יותר מפי שניים מאשר בשנת 2020. סין תתקרב - ואולי אפילו תעבור - את ארה"ב כשותפת הסחר הבכירה של LAC.בשנת 2000, ההשתתפות הסינית היוותה פחות מ-2% מסך הסחר של LAC.ב-2035 זה יכול להגיע ל-25%.
מספרים מצטברים, לעומת זאת, מסתירים פערים גדולים באזור מגוון.עבור מקסיקו, התלויה באופן מסורתי בסחר עם ארה"ב, מקרה הבסיס שלנו מעריך שהשתתפותה של סין יכולה להגיע לכ-15% מתזרימי הסחר של מקסיקו במדינה.מצד שני, לברזיל, צ'ילה ופרו יכולות להיות יותר מ-40% מהיצוא שלהן מיועד לסין.
בסך הכל, מערכת יחסים בריאה עם שני השותפים המסחריים הגדולים ביותר שלה תהיה לטובת האינטרסים של LAC.בעוד שארצות הברית עשויה לראות השתתפות מופחתת בסחר LAC ביחס לסין, יחסי חצי כדור - במיוחד אלה הכרוכים באינטגרציה עמוקה של שרשרת האספקה - הם מניע חשוב של יצוא ייצור, השקעות וצמיחת ערך מוסף לאזור.
כיצד תזכה סין עוד יותר בסחר ב-LAC?
למרות שהמסחר חייב לגדול בשני הכיוונים, סביר להניח שהדינמיות תבוא מייבוא של LAC מסין - ולא מיצוא LAC לסין.
בצד היבוא של LAC, אנו צופים שסין הופכת לתחרותית עוד יותר בייצוא מתוצרת, בגלל אימוץ טכנולוגיות המהפכה התעשייתית הרביעית (4IR) כולל 5G ובינה מלאכותית.ככל הנראה, רווחי פרודוקטיביות מחדשנות וממקורות אחרים יעלו ככל הנראה על ההשפעות של הצטמקות כוח העבודה, ותחזק את התחרותיות של היצוא הסיני.
בצד הייצוא של ה-LAC, עשוי להיות שינוי מגזרי חשוב.הייצוא החקלאי של LAC לסין הואלא סביר שימשיךבקצב הבוננזה של הזמן הנוכחי.מה שבטוח, האזור יישאר תחרותי בחקלאות.אבל שווקים אחרים מלבד סין, כמו אפריקה, יתרמו לרווחי יצוא גבוהים יותר.זה מדגיש את החשיבות עבור מדינות LAC של חקר שווקי יעד חדשים, כמו גם גיוון הייצוא שלהן לסין עצמה.
במאזן, צמיחת היבוא צפויה לעלות על הצמיחה בייצוא, ולגרום לגירעון סחר גבוה יותר עבור LAC מול סין, אם כי עם הבדלים תת-אזוריים ניכרים.בעוד שמספר קטן מאוד של מדינות LAC צפויות לשמור על העודפים שלהן מול סין, התמונה הרחבה מצביעה על גירעונות סחר גדולים יותר באזור.בנוסף, מדיניות משלימה, שאינה סחר, תהיה חיונית לקביעת ההיקף וההשפעות המשניות של גירעונות סחר אלה בכל מדינה, משווקי עבודה ועד מדיניות חוץ.
למה לצפות לסחר תוך-LAC בשנת 2035?
מכיוון שהמגיפה שיבשה את שרשראות האספקה העולמיות, שוב עלו הקריאות מ-LAC ל-shoring או nearshoring ולאינטגרציה אזורית גדולה יותר.עם זאת, בהנחה של המשך מגמות קיימות, העתיד אינו נראה מבטיח לסחר תוך-LAC.בעוד שבחלקים אחרים של העולם, במיוחד באסיה, הסחר התוך-אזורי התרחב מהר יותר מהסחר העולמי בשנים האחרונות, אותה דינמיות לא נראתה ב-LAC.
בהיעדר תנופה חדשה ומשמעותית לאינטגרציה אזורית, הפחתה משמעותית של עלויות הסחר תוך-LAC או רווחי פריון משמעותיים, LAC עלולה להישאר ללא יכולת להמשיך ולפתח את שרשראות הערך שלה ולהפיק תועלת מהשוק האזורי.למעשה, התחזיות שלנו מראות שבמהלך 15 השנים הבאות, הסחר בתוך ה-LAC עשוי להוות פחות מ-15% מסך הסחר של האזור, ירידה לשיא של 20% לפני 2010.
מבט לאחור מהעתיד: מה לעשות היום?
במהלך עשרים השנים הבאות, סין תהפוך לגורם הקובע יותר ויותר בתחזית הכלכלית של LAC.הסחר של LAC נוטה להפוך אפילו יותר לסין - ומשפיע על שותפי סחר אחרים ועל הסחר הפנים-אזורי עצמו.אנחנו ממליצים:
תכנון תרחיש
בניית תרחישים אינה עוסקת בחיזוי העתיד, אלא היא עוזרת לבעלי עניין להתכונן לאפשרויות שונות.תכנון לנסיבות משתנות הוא דחוף במיוחד כאשר צפויה סערה קדימה: לדוגמה, מדינות וחברות LAC שעלולות להיות מושפעות משינויים פוטנציאליים בהרכב היצוא של LAC לסין.האתגר של הפיכת מגזרי היצוא לתחרותיים יותר בשוק הסיני רק הפך בולט יותר עבור LAC.הדבר נכון גם לגבי הצורך בפיתוח שווקים חלופיים חדשים ליצוא מסורתי של LAC, כגון חקלאות, ויותר ויותר חומרים.
פרודוקטיביות ותחרותיות
בעלי העניין של LAC - וקובעי מדיניות ועסקים בפרט - צריכים להיות ברורים לגבי ההשלכות הסחריות של פרודוקטיביות נמוכה המשפיעה על מגזר הייצור.מבלי להתמודד עם סוגיות הפוגעות בתחרותיות התעשייתית באזור, ייצוא LAC לארה"ב, לאזור עצמו ולשווקים מסורתיים אחרים ימשיך לסבול.יחד עם זאת, טוב יעשו בעלי עניין בארה"ב אם ינקטו צעדים כדי להמריץ מחדש את הסחר בחצי הכדור, אם שמירה על השתתפות ארה"ב בסחר ב-LAC נחשבת למטרה שכדאי לשאוף אליה.
זמן פרסום: 10 ביולי 2021